Vie Plus, depuis 25 ans, met toute on expertise à disposition des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants.
Aujourd’hui encore, Vie Plus innove et propose en exclusivité à ses partenaires « Oriadys pour iPad », un espace de travail mobile à utiliser d’où que vous soyez. Découvrez ce service avec les mêmes identifiants et mots de passe que ceux utilisés pour vous connecter au portail Oriadys.
PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS
ENTRETIEN CLIENT
- Recherchez un client et consultez la situation de ses contrats et de son portefeuille d’unités de comptes
- Réalisez une simulation et accompagnez le client dans son allocation d’actifs et dans sa sélection des supports d’investissement
- Consultez le catalogue et découvrez les centaines de supports d’investissement proposés dans la gamme Vie Plus
ESPACE PARTENAIRE
- Profitez d’un écran de synthèse sur la situation de votre portefeuille
- Effectuez des recherches avancées sur les contrats et les unités de comptes détenues par vos clients
- Consultez les dernières opérations réalisées sur les contrats de vos clients